海南商用地产网讯 门店开开关关,关乎品牌生存之大事,映射商场魅力之高低。本系列,用数据告诉你品牌、品类开关店背后行业之变,以及商场沉浮轨迹。此篇为, 2022上半年购物中心各业态品牌开关店分析 。
客流触底,拓店维艰,是上半年商业圈的现实底色。据赢商大数据监测,2022年上半年,12个重点城市约300个5万㎡以上购物中心中, 新开店超6400家, 新关店约7400家,开关店比0.86 ,远低于2021上半年(1.21)及下半年(1.43)。
分城市看,成都、杭州韧劲足、开关店波动幅度小;网红之城长沙、西安头顶“千万人口”“万亿GDP”光环,品牌吸附力持续走高;深圳、广州因疫情反复,开关店比趋于收缩;天津租赁需求疲软,空置率走高。
分业态来看, 零售、餐饮、儿童亲子 明显收缩, 生活服务 温和收缩; 文体娱 表现最佳,开关店比达1.18。
关店潮并非危言耸听,“熬”不下去的黯然退场了,哪些品类、品牌有能力接棒?
数据说明
数据来源 :赢商大数据
统计时间 :2022年1月1日-2022年6月30日
统计范围 :深圳、广州、成都、重庆、杭州、天津、西安、武汉、长沙、苏州、佛山、泉州12个城市,商业面积5万㎡及以上已开业购物中心 ( 上半年上海、北京部分购物中心暂时性关闭,本次开关店统计暂不纳入 )
“ 出租率”、“空置率”释义 :根据实地踩盘的全量门店数据计算得出,出租率=已出租店铺数量/总店铺数量;空置率=1-出租率
“品牌门店开关店比”=开店数/关店数, 比值>1,表示品牌门店发展呈现扩张状态(开店数>关店数)比值=1,表示品牌门店发展持平(开店数=关店数)比值<1,表示品牌门店发展呈现收缩状态(开店数<关店数)
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五大业态细分品类开关店图鉴
零售
服装再陷泥潭,时尚生活持续扩张
▶服装:运动装、特体装仍受宠,服饰集合店、男装持续洗牌
经历2021下半年的短暂回暖后,2022上半年, 服装 再次陷入“关店潮”,开关店比 0.77 ,远低于零售业态整体水平。往后看,商场方有必要推出更多针对性举措,提升服装活力;同时,服装品牌自身也需积极“自救”,力挽狂澜。
女装 表现略优于服装整体水平。
拥有 高辨识度的品牌 发展坚挺,设计师品牌indicia、韩国少女潮牌chuu、中端品牌西町村屋发展势头较好,新开店在9家以上; 中 高端 女装 品牌OVV、新锐买手品牌BSiEE亦有6~7家新店。
反差对比,绫致时装旗下ONLY、百家好旗下JUCY JUDY关店数量超过10家。
男装 颓势明显,开关店比倒数第二。绫致时装旗下SELECTED全线关闭,Jack&Jones亦有较多关店;海澜之家、九牧王表现较好,其余多数品牌无突出动作。
服饰集合店 为服装中表现最差品类,开关店比0.59。
曾在2021下半年大幅拓店的波司登也扛不住,不少新店关闭;百家好旗下mind bridge、BASIC HOUSE继续关店逃离。
不过,仍有bossini.X、优衣库、UR、NO ONE ELSE录得零散新店。
运动装、特体装 虽扩张放缓,仍为服装中“尖子生”。
MLB、Champion、鸿星尔克持续拓店, “潮” 是它们的共同标签;李宁、安踏亦稳步上行;狂热过后,中国李宁缺席本轮拓店名单;adidas、PUMA、NIKE、adidas NEO等外资品牌,均有10家以上关店。
特体装新手如云,洛花糖JK服以4家新店领衔,仲夏物语则有4家关店。该品类目前发展仍较分散、整体门店数量较少。
▶ 时尚生活:汽车、黄金珠宝加码,露营、滑板、飞盘、骑行消费走热
2022上半年, 时尚生活 整体开关店比 1.06 ,保持扩张。
多个品类发展向好:汽车4S店/体验店受宠,逆势跑马圈地;黄金珠宝、IP主题店、潮流数码延续扩张态势;家电厨卫扭转颓势,呈现上行;露营、滑板、飞盘、骑行消费走热,带动户外用品升温。
汽车4S店/体验店 已成购物中心“座上宾”,品牌们仍在加码,抢占市场。极氪汽车、一汽大众ID.HUB、零跑汽车、广汽埃安均有10家以上新店,Arcfox、smart汽车、比亚迪新能源也有7~8家新店。特斯拉、蔚来空间迎来门店调整期,开、关店并行。
黄金珠宝 方面,周大福、六福珠宝、中国黄金、Darry Ring、周生生等均有10家以上新店;牢固的市场竞争格局中,亦有轻奢品牌FENS JEWELRY、“中华老字号”品牌菜百首饰、艺术珠宝品牌CRD克徕帝悄悄冒头,引领珠宝新风尚。
潮流数码、家电厨卫、家居 新晋“拓店王”不少:
领衔“人工智能”赛道的科大讯飞跃居NO.1,净增门店15家,傲视同行;小米之家、任天堂Switch稳健扩张;专注手机配件的“手妖”亦跻身前列。华为体验店“意外”掉队,大幅关店10余家。
家电 圈的新锐势力、高端智能生活电器“添可”上位,以13家新店突围;科沃斯、SKG保持良好势头,新增门店超过8家。
深耕实木家具赛道的源氏木语关注度走高,新店超过5家。
美妆护理 继续 两极分化,Innisfree、屈臣氏、完美日记等平价品牌继续收缩战线;欧美高端品牌重夺主流话语权,YSL、SEPHORA、lancome、Talia黛以海、shu uemura等均有数家新店。
IP主题店 热度“在线”,除有泡泡玛特、QQfamily、卡游Kayou均新开4家~5家外,亦有不少品牌有零星开店。
餐饮
饮品、烘焙坚挺,中餐“急刹车”、异国风情餐惨淡
2022上半年, 餐饮开关店比0.85 ,整体收缩。休闲餐饮表现较好,逆势小幅扩张;餐吧、复合餐饮开关店比相对较高,但门店规模较小。
休闲餐饮开关店比1.03,细分品类发展各异:
▶ 饮品: 整体上行,开关店比1.02
咖啡 品类发展向好。瑞幸咖啡强势扩张,新开门店近20家;M stand、Manner coffee新店也超8家;其余不少品牌均有1~2家新店。
茶饮 持续洗牌,开、关店基本持平。其中,霸王茶姬逆势突围,新店超过11家;区域“新面孔”获青睐,如西安品牌茶话弄、广州品牌茶救星球、佛山品牌啊爆柠檬茶均有不错表现。Coco都可、茶颜悦色、书亦烧仙草等头部、腰部品牌扩张放缓;网红品牌伏小桃(原名“伏见桃山”)关店10余家,关联公司于4月因欠税被罚。
▶ 烘焙甜品: 扭转颓势,开关店比1.06
中式烘焙 强势扩张,开关店比高达4.3。虎头局渣打饼行一骑绝尘,大举开店超15家,炙手可热的“香饽饽”;沪溪河桃酥、墨茉点心局等亦有数家新店。
西式烘焙 持续收缩,除好利来、布歌东京、KUMO KUMO保持开店外,其余品牌表现不佳,月枫堂、世界第二好吃的现烤冰淇淋菠萝面包、南洋大师傅等风光不再。
▶ 休闲小食:拖后腿,开关店比0.98
无新惊喜,拓店TOP2仍为夸父炸串公司、喜姐炸串,前者新店近20家,快速崛起。
中式餐饮 “急刹车”,告别扩张,转向收缩,开关店比仅0.74。
中式简(快)餐 陷入生存困境,开关店比0.73。资本狂热不再,仅有马记永兰州拉面表现较突出,新开10家;以“烧麦”切入中式面点赛道的“欢喜烧麦”、专注于南昌拌粉的“子固路拌粉”亦有5家左右的新店;其余品牌以关店为主。
中式正餐 大多数菜系以收缩为主,川、湘菜相对较好,太二老坛子酸菜鱼、聚焦于湘菜小炒的“兰湘子”新开超过5家。
茶餐厅 热度下降,“冰室”仍流行,武汉本土品牌茶港逆势开出5店。
异国风情餐饮 惨淡。日韩料理、西餐,无一幸免;东南亚菜相对受欢迎,开关店基本持平,迷你椰·泰式大排档、集渔·泰式海鲜火锅、pokipoki泰食谷仓等泰国菜均有零星开店。
火锅/焖锅/干锅 为餐饮中表现最差品类,发展回归理性,头部品牌扩张放缓、收缩。行业不景气之下,仍有烤鱼品牌半天妖、复古火锅“楠火锅”积极扩张。
儿童亲子/生活服务/文体娱
儿童教育、服务惨淡;娱乐休闲、体育运动向好
儿童亲子 表现不佳,开关店比为0.78,主要受儿童教育、儿童服务拖累。
除 儿童玩具 呈现上行外,童装童鞋、母婴童用品、儿童家居等儿童零售均表现疲软。但亦有表现较好品牌,如M1&M2净增10余家门店,巴拉巴拉、361°童装、毛绒玩具品牌“伽百利”,均有8家左右新店。
儿童游乐 坚挺,游乐园、运动馆开关店基本持平,客单价较低的DIY手工品类涌现较多新店。
儿童教育 剧烈收缩。早教最为明显,开关店比0.19;语言、科技教育亦以关店为主;音乐、舞蹈培训艰难前行。
儿童服务 不容乐观,儿童理发也撑不住,儿童餐厅、书店、医疗等均在收缩。
生活服务 开关店比0.92,发展相对稳健。
丽人养生: 美容spa、美甲、足疗温和收缩,美发造型小幅扩张。
配套零售: 烟酒专卖大幅关店、花店收缩; 零食扩张,薛记炒货、欢喜花生新店超过10家。
其它生活服务: 爱回收、海马体照相馆为品类强者,新店超过10家;另有兔窝镇、龟与熊猫等多个宠物品牌开出新店。
医疗健康: 明显扩张,齿科/口腔医院、孕产护理、医美诊所等纷纷进mall。
文体娱 逆势上行,开关店比1.18,主要由娱乐休闲、体育运动带动。
娱乐休闲 发展向好。娃娃机、网咖电玩回暖,低投入释压的游乐方式受消费者追捧。
体育运动 生机勃发,专业球馆热度飙升,瑜伽馆、攀岩、射箭馆等亦呈现扩张。
文化艺术、教育培训 趋于收缩,以关店为主;其中剧场剧院逆势拓店,均为喜剧空间,喜剧文化悄然升温。
消费疲软,购物中心客流、销售额下降,拼凑出的商业基本面,还未彻底改变。而各项经营压力之下,诸多品牌“躺着赚钱”的时代一去不复返。
但与此同时,新一代消费者需求升级,驱动治愈释压、个性潮流、娱乐休闲、圈层文化、智能科技新品类快速升温,一个个前浪们“看不懂”的新玩家破圈爆红。
震荡的周期中,活下去不易,但总有商场、品牌活成了别人羡慕的模样。它们的生存法则、招式,值得被看见,也值得被追捧。
来源 | 赢商云智库
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